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トヨタグループに投資する商品

これから投資を始める方の投資先選びには、「身近さ」や「安心感」が重要な要素となるのではないでしょうか。ここでは、トヨタに関連する商品をご紹介します。

トヨタグループ株式ファンド

【トヨタグループ株式ファンド】とは?

ニッポンのモノづくりを代表する企業のひとつであるトヨタ自動車とそのグループ企業の株式に投資することにより、運用資産の成長を目指す株式投資信託です。

<トヨタ自動車とグループ会社にバランスよく投資します>

投資比率はトヨタ自動車に約50%、グループ会社に約50%を基準とします。

トヨタグループ株式ファンド

※グループ会社約50%の内訳は、各銘柄の時価総額に応じた比率

<トヨタグループ会社とは?>

自動車づくりには完成車メーカーであるトヨタ自動車以外にたくさんの部品供給会社等が関わります。

この投資信託のトヨタグループ会社とは、トヨタ自動車株式会社の有価証券報告書、四半期報告書及びこれらに準じる公開情報に開示される連結子会社、持分法適用関連会社をいいます。
※流動性を勘案し、原則として東京証券取引所第1部上場銘柄に投資します。
※投資対象銘柄の変更・追加・削除等については、トヨタ自動車株式会社の有価証券報告書、四半期報告書及びこれらに準じる公開情報に基づいて行います。

<2018年5月31日現在の組入れ銘柄>
トヨタ自動車、デンソー、豊田自動織機、アイシン精機、豊田通商、小糸製作所、日野自動車、ジェイテクト、トヨタ紡織、豊田合成、東海理化電機製作所、愛知製鋼、フタバ産業、愛三工業、大豊工業、ミサワホーム、共和レザー、中央発條

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トヨタグループ世界債券ファンド

【トヨタグループ世界債券ファンド】とは?

国内外のトヨタグループ企業が発行する信用度の高い債券に投資し、金利収入等をもとにした安定的な分配を目指す投資信託です。

<主要5通貨に均等分散します>

世界の代表的な5通貨(米ドル、ユーロ、英ポンド、豪ドル、カナダドル)に等分に投資することにより、為替レートの値動きの平準化を期待した運用を行います。

トヨタグループ世界債券ファンド

上記は当投資信託の投資方針を示したイメージです。

<分配金の受け取り方が選べる!>

毎月分配金が受取れる「毎月分配型」と、再投資により複利でふやす「年2回分配型」の2つから選ぶことができます。
「毎月分配型」⇒退職後の年金補完や定期的な収入減に!
「年2回分配型」⇒現役世代の資産形成に!

<うれしいノーロードファンド!>

申込手数料がかからない投資信託(ノーロードファンド)なので、効率的な資産形成を目指すことができます。

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トヨタグループバランスファンド

【トヨタグループバランスファンド】とは?

トヨタグループの株式と債券に投資、機動的な投資配分比率の変更を行い、信託財産の中長期的な成長を目指すファンドです。

<ハイブリッドナビ戦略により機動的な資産配分調整>

三井住友アセットマネジメントが独自に作成したリスク態度指数を用い、株式に対する強気・弱気局面への転換点を判断し、資産配分を機動的に調整します。

【資産配分イメージ図】

トヨタグループバランスファンド

※当ファンドは原則として委託会社の 定量判断に基づき機動的に資産配分の調整を行いますが、
結果的に実際の株式や債券の値動きの方向性と一致しない場合があります。

<選べる2つのファンド>

2つのファンドからお選びいただけます。
・年4回分配の「トヨタグループバランスファンド」
・年1回分配の「トヨタグループバランスファンド(年1回決算型)」
※ネット専用・ノーロード

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